ما هو سعر التيتانيوم؟

يستخدم التيتانيوم على نطاق واسع في الطلاء والبلاستيك وصناعة الورق والألياف الكيميائية والصناعات الفضائية والعسكرية نظرًا لأدائه المتفوق، ويقدره جميع البلدان. ​​موارد خام التيتانيوم في العالم وفيرة، والدول المنتجة والمصنعين مركزة. يتمتع المنتجون الرئيسيون مثل Rio Tinto و Iluka و Kenmare Resources بتأثير قوي على أسعار التيتانيوم من خلال نشر دول موارد التيتانيوم الرئيسية مثل أستراليا وجنوب إفريقيا. ثاني أكسيد التيتانيوم هو المنتج الرئيسي في مجرى تركيز التيتانيوم، ويهيمن العرض والطلب عليه على اتجاه أسعار خام التيتانيوم. في الوقت الحاضر، يبلغ حجم سوق تركيز التيتانيوم العالمي حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، وقد يحافظ على نمو مستقر في المستقبل.

01. آلية تسعير التيتانيوم العالمية واتجاه الأسعار

1>يتم تسعير موارد التيتانيوم بشكل أساسي من قبل الشركات المصنعة، وتعتمد التجارة الدولية في الغالب على العقود طويلة الأجل
في الوقت الحاضر، يعتمد تسعير موارد التيتانيوم العالمية بشكل أساسي على تسعير الشركة المصنعة. في التجارة الدولية، يستخدم التجار في الغالب معاملات العقود طويلة الأجل لتحقيق التداول الفوري وتسعير تداول العقود بناءً على مبادئ تسعير القسط والسعر المرجعي المتفق عليها. يشير سعر مركّز التيتانيوم المستورد بشكل أساسي إلى سعر المصدر. في سوق خام التيتانيوم العالمية، تعد Rio Tinto في المملكة المتحدة وIluka في أستراليا وEsso Mining في جنوب إفريقيا وKenmare Resources في أيرلندا من المنتجين الرئيسيين الذين يتمتعون بقدرة تنافسية قوية في أسعار السوق وتأثير الأسعار.

2>تتأثر أسعار التيتانيوم بدورة العرض والطلب وتظهر ثلاثة تقلبات. أولاً، من عام 2008 إلى عام 2012، كان الطلب على خام التيتانيوم قويًا، وزاد العرض ببطء، وارتفع السعر بشكل كبير. في الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أغلقت شركات التعدين الكبرى المناجم وخفضت الإنفاق الرأسمالي. في عام 2009، انخفض إنتاج خام التيتانيوم العالمي والصيني. بعد التعافي الاقتصادي، استمرت قدرة إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم العالمية في النمو من 5.28 مليون طن في عام 2008 إلى 6.55 مليون طن في عام 2012. كان المعروض من خام التيتانيوم قليلًا. في مارس 2012، وصل سعر خام التيتانيوم إلى 2400 يوان / طن؛ ثانيًا، من عام 2013 إلى عام 2016، ارتفع الطلب العالمي على التيتانيوم ثم انخفض، وانخفض سعر التيتانيوم بشكل حاد. كان الطلب على ثاني أكسيد التيتانيوم بطيئًا، وبدأت قدرة إنتاج خام التيتانيوم في الزيادة. انخفض السعر من أعلى نقطة عند 2400 يوان/طن في عام 2012 إلى 480 يوان/طن في فبراير 2016، ليصل إلى أدنى سعر منذ ما يقرب من 20 عامًا؛ ثالثًا، منذ عام 2016، تقلبت أسعار التيتانيوم بسبب عوامل متعددة تؤثر على العرض والطلب في السوق. ارتفع سعر خام التيتانيوم من 480 يوان/طن في فبراير 2016 إلى 1850 يوان/طن في يونيو 2017. بدأت صناعة التيتانيوم في التعافي من القاع وانتعشت، وتقلبت بسعر متوسط ​​إلى مرتفع.

02. تسعير موارد التيتانيوم العالمية وحالة السوق

1>تتركز احتياطيات التيتانيوم العالمية في الصين وأستراليا
موارد التيتانيوم العالمية غنية بالاحتياطيات، وخاصة الإلمنيت والروتيل، حيث تمثل الصين وأستراليا نصف البلاد. وفقًا لإحصاءات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات خام التيتانيوم العالمية (المحسوبة على أنها TiO2) في عام 2022 تبلغ حوالي 699 مليون طن، ويمثل الإلمنيت الغالبية العظمى منها، حيث تبلغ احتياطيات الإلمنيت 650 مليون طن، وتمثل حوالي 93٪؛ احتياطيات الروتيل 49 مليون طن، تمثل حوالي 7٪. تعد الصين وأستراليا الدولتين اللتين تمتلكان أكبر احتياطيات من الإلمنيت، حيث تبلغ احتياطياتهما 190 مليون طن و 160 مليون طن على التوالي، تمثل 53.8٪ من احتياطيات الإلمنيت العالمية. من حيث الروتيل، تمثل أستراليا وحدها 31 مليون طن، تمثل 63.3٪ من احتياطيات موارد الروتيل العالمية. في الوقت الحاضر، فإن الإلمنيت الرئيسي الذي يمكن استخدامه من قبل الصناعة هو الإلمنيت، ويشكل الروتيل أقل من العُشر، ولكن درجة الروتيل في العالم أعلى بكثير من درجة الإلمنيت، وهو يستهدف بشكل أساسي الطلب الرفيع المستوى.
يستمر إنتاج خام التيتانيوم العالمي في النمو، وتتركز البلدان المنتجة والمنتجون نسبيًا. تباطأ معدل نمو إنتاج خام التيتانيوم العالمي، وسيكون في الأساس هو نفسه على أساس سنوي في عام 2022. بعد عام 2018، زاد إنتاج خام التيتانيوم العالمي بسرعة، وتباطأ معدل نمو الإنتاج. من ناحية، تأثرت بعض المناجم بالوباء والقدرة المحدودة على الشحن الدولي، ولم تتمكن من العودة إلى مستوى الإنتاج قبل عام 2019؛ من ناحية أخرى، انخفضت درجة المناجم القديمة وانخفض عدد المناجم الجديدة، مما أدى إلى إبطاء معدل نمو إنتاج خام التيتانيوم.
في عام 2022، يأتي إنتاج خام التيتانيوم العالمي بشكل أساسي من الصين وموزمبيق وجنوب إفريقيا، حيث يمثل حوالي 59٪ من الإنتاج العالمي. وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ إجمالي إنتاج خام التيتانيوم العالمي (المحسوب على أنه ثاني أكسيد التيتانيوم) في عام 2022 حوالي 9.52 مليون طن، أنتجت الصين وموزمبيق وجنوب إفريقيا منها 3.4 مليون طن و1.21 مليون طن ومليون طن على التوالي، بما يمثل 35.7٪ و12.7٪ و10.5٪ على التوالي. يتم توزيع إنتاج الإلمنيت بشكل رئيسي في خمس دول: الصين (38٪) وموزمبيق (14٪) وجنوب إفريقيا (10٪) وأستراليا (7٪) والسنغال (6٪). يتركز إنتاج الروتيل في خمس دول: أستراليا (32٪) وسيراليون (22٪) وجنوب إفريقيا (16٪) وكينيا (12٪) وأوكرانيا (10٪). وبالإضافة إلى ذلك، كمكمل مهم للإلمنيت والروتيل، وفقًا لبيانات "تقرير تطوير صناعة التيتانيوم في الصين لعام 2021"، بلغ الإنتاج العالمي من المواد الغنية بالتيتانيوم (بما في ذلك خبث التيتانيوم والروتيل الاصطناعي) في عام 2021، 1.31 مليون طن، منها 30% و45% و13% و12% في جنوب إفريقيا وكندا وأستراليا والنرويج على التوالي.
يتركز تطوير موارد التيتانيوم العالمية بشكل أساسي في كندا والصين وأستراليا وجنوب إفريقيا ودول أخرى. من بين موردي المواد الخام لخام التيتانيوم العالميين في عام 2019، استحوذت شركة ريو تينتو في المملكة المتحدة وإيلوكا في أستراليا وإيسو مايننج في جنوب إفريقيا وكينمار ريسورسز في أيرلندا على 25٪ و16٪ و11٪ و5٪ من حصة السوق العالمية، بحصة إجمالية تقترب من 60٪، مما يشكل نمط احتكار قليل. من بينها، تمتلك ريو تينتو، باعتبارها أكبر منتج لخام التيتانيوم في العالم، ثلاث قواعد إنتاج رئيسية في كندا وجنوب إفريقيا ومدغشقر، بإنتاج سنوي يتراوح بين حوالي 1.4 مليون طن إلى 1.5 مليون طن من الإلمنيت. بلدي غني بموارد خام التيتانيوم، لكن حجم وناتج موارد موردي المواد الخام لخام التيتانيوم يختلفان بشكل كبير عن تلك الخاصة بالعمالقة العالميين، وهم في الغالب شركات إنتاج المواد الخام لخام التيتانيوم الصغيرة والمتوسطة الحجم.

2>يتركز استهلاك التيتانيوم العالمي نسبيًا في المناطق والمجالات

أولا، زاد الطلب العالمي على خام التيتانيوم بشكل مطرد.

وفقًا لتقرير "كينماير السنوي لعام 2020"، زاد الطلب العالمي على خام التيتانيوم بشكل مطرد منذ عام 2016. اعتبارًا من عام 2020، بلغ الطلب العالمي على مركّز التيتانيوم حوالي 7.3 مليون طن، وسوق التيتانيوم العالمية تعاني عمومًا من نقص المعروض. في السنوات الأخيرة، بسبب قلة عدد مناجم التيتانيوم الجديدة في العالم ونقص القدرة على إنتاج خام التيتانيوم، استمر نمط العرض والطلب على خام التيتانيوم في التضييق.

ثانياً، يتركز 80% من استهلاك التيتانيوم العالمي في الصين والولايات المتحدة.

في عام 2021، بلغ استهلاك التيتانيوم العالمي 7.95 مليون طن، يتركز بشكل أساسي في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتمثل المناطق الثلاث ما يقرب من 90٪ من الاستهلاك العالمي. أما بالنسبة للدول المحددة، فإن استهلاك التيتانيوم العالمي يتركز بشكل أساسي في الصين والولايات المتحدة واليابان. ومن بينها، تمثل الصين والولايات المتحدة أكثر من 80٪ من الاستهلاك العالمي. تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مستهلك لموارد التيتانيوم. منذ الأزمة المالية في عام 2008، ظل الاستهلاك السنوي لموارد التيتانيوم عند حوالي مليون طن. تعتمد اليابان بشكل أساسي على خام التيتانيوم على الواردات، وكان الاستهلاك حوالي 150،000 طن.

ثالثًا، يعد ثاني أكسيد التيتانيوم المنتج الرئيسي النهائي لمركز التيتانيوم، ويهيمن العرض والطلب عليه على سعر خام التيتانيوم.
منذ عام 2016، ظل الاستهلاك العالمي لمركز التيتانيوم أعلى من 6 ملايين طن. تشكل معالجة مركز التيتانيوم بشكل أساسي ثلاثة منتجات: الأول هو ثاني أكسيد التيتانيوم (يمثل حوالي 90٪)، والذي يستخدم بشكل أساسي في المجالات الكيميائية مثل الأصباغ والطلاءات والبلاستيك، ومن بينها صناعة الطلاء تمثل أكثر من نصف إجمالي استهلاك ثاني أكسيد التيتانيوم؛ والثاني هو التيتانيوم الإسفنجي (يمثل حوالي 4٪)، وهو المادة الخام الرئيسية لإنتاج مواد التيتانيوم، والتي تستخدم بشكل أساسي في الطيران والطب الحيوي وغيرها من الجوانب؛ والثالث هو قضبان اللحام التيتانيوم (تمثل حوالي 6٪)، والتي تستخدم بشكل أساسي في المواد المساعدة الصناعية. من منظور التطبيقات اللاحقة، تُستخدم معظم خامات التيتانيوم لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، ويهيمن العرض والطلب على ثاني أكسيد التيتانيوم على اتجاه أسعار خام التيتانيوم.

 

3>تتركز تجارة استيراد وتصدير خام التيتانيوم عالميا، كما يتناقص حجم التجارة.
أولاً، يظهر حجم تجارة خام التيتانيوم العالمي اتجاهاً للارتفاع أولاً ثم الانخفاض.
في السنوات العشر الماضية، أظهر حجم تجارة خام التيتانيوم العالمي اتجاهًا للارتفاع أولاً ثم الانخفاض، وكانت نقطة التحول في عام 2017. في عام 2017، بلغ حجم تجارة خام التيتانيوم العالمي حوالي 14 مليون طن، وبعد ذلك أظهر حجم تجارة خام التيتانيوم العالمي انخفاضًا. اعتبارًا من عام 2020، بلغ حجم تجارة خام التيتانيوم العالمي حوالي 12 مليون طن، بانخفاض 14.3٪ عن عام 2017. ومن المتوقع أن يظهر حجم تجارة خام التيتانيوم العالمي اتجاهًا تنازليًا متأثرًا بوضع التجارة الدولية.

ثانياً، تتركز تجارة خام التيتانيوم العالمية في الدول المستوردة والمصدرة.
الدول الأربع الكبرى المستوردة لخام التيتانيوم في العالم ثابتة نسبيًا، وهي الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهي من كبار المستهلكين لموارد التيتانيوم. ومن عام 2015 إلى عام 2020، كانت الهند وجنوب إفريقيا وكينيا وموزمبيق والسنغال هي المصدرين الرئيسيين لتجارة خام التيتانيوم العالمية. وبلغ إجمالي حجم صادرات خام التيتانيوم لهذه الدول الخمس أكثر من 50٪ من حجم تجارة خام التيتانيوم العالمية.

 

03. سوق وسعر موارد التيتانيوم في بلدي
1>بلدي لديه خام التيتانيوم بكثرة ولكن الخامات الغنية قليلة
تتمتع بلادي بموارد وفيرة من خام التيتانيوم، وخاصة الإلمنيت، حيث تصل احتياطيات الإلمنيت إلى 230 مليون طن، ولكن احتياطيات الروتيل، وهو مورد خام تيتانيوم عالي الجودة، صغيرة جدًا، حيث تمثل حوالي 2٪ فقط من احتياطيات خام التيتانيوم. من حيث الدرجة، تمتلك بلادي المزيد من خامات التيتانيوم الفقيرة وأقل من الخامات الغنية، والدرجة الإجمالية منخفضة. يرتبط أكثر من 90٪ من خام التيتانيوم بنوع الصخور من الفاناديوم والتيتانيوم المغنتيت، والتي تتركز بشكل أساسي في بانكسي وسيتشوان وتشنغده وخبي. يحتوي المغنتيت الفاناديوم والتيتانيوم في بلادي على نسبة عالية من الشوائب، وفصل المعادن أكثر صعوبة. تستورد بلادي كمية كبيرة من خام التيتانيوم، مع اعتماد خارجي بنسبة 40٪، واعتماد خارجي على إنتاج تركيز التيتانيوم عالي الجودة بنسبة 50٪.

 

2>إن إنتاج تركيز التيتانيوم في بلدي محدود بشكل عام
أولاً، يتزايد إنتاج بلدي من مركّز التيتانيوم سنة بعد سنة.
في عام 2022، بلغ إنتاج خام التيتانيوم في بلدي 3.4 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 13.3٪ عن عام 2021، ويتم إنتاجه بشكل أساسي في سيتشوان وشينجيانغ وخبي ويوننان. وبسبب ضعف موارد التيتانيوم في بلدي وانخفاض درجة خام التيتانيوم، فإن موارد خام التيتانيوم تكون نادرة بشكل عام.

ثانياً، تتمتع الشركات في منطقة بانكسي بتأثير أكبر على سعر خام التيتانيوم المحلي.
يتركز تركيز التيتانيوم في بلدي بشكل أساسي في منطقة بانكسي، وقد زادت نسبة الإنتاج في منطقة بانكسي عامًا بعد عام. في الوقت الحاضر، تتكون شركات إنتاج خام التيتانيوم في بلدي بشكل أساسي من: Panzhihua Iron and Steel Vanadium Titanium، وLongbai Group، وAnning Co.، Ltd.، وChongqing Iron and Steel Xichang. تقع مناطق التعدين الرئيسية جميعها في منطقة بانكسي. يمثل إنتاج الشركات الأربع الرائدة أكثر من 60٪ من إجمالي الإنتاج الوطني. من بين الموردين المحليين الرائدين، باستثناء Chongqing Iron and Steel Xichang وAnning Co.، Ltd.، التي تبيع تركيز التيتانيوم للعالم الخارجي، فإن الباقي شركات تعدين صغيرة. وبالمقارنة مع الشركات العملاقة العالمية، فإن حجمها وناتجها من الموارد صغير نسبيًا، وقوتها التفاوضية الدولية ضعيفة نسبيًا. وفقًا لبيانات Baichuan Yingfu، يشير سعر تركيز التيتانيوم المحلي بشكل أساسي إلى الاقتباس في سيتشوان ويوننان.

 

3>لقد شهد استهلاك موارد التيتانيوم في بلدي نموًا مطردًا، ويعد ثاني أكسيد التيتانيوم مجال الاستهلاك الرئيسي
أولاً، بلدي هو المستهلك الأكبر لموارد التيتانيوم في العالم.
مع التطور السريع للاقتصاد، كان استهلاك تركيز التيتانيوم في بلدي في اتجاه تصاعدي ثابت. وفقًا لإحصاءات فرع التيتانيوم والزركونيوم والهافنيوم التابع لجمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية، سيبلغ استهلاك خام التيتانيوم في بلدي في عام 2022 حوالي 4.82 مليون طن، بزيادة قدرها 4.6٪ عن عام 2021.

ثانياً، إن الاستهلاك النهائي لمركز التيتانيوم في بلدي هو في الأساس ثاني أكسيد التيتانيوم، والتيتانيوم الإسفنجي هو نقطة نمو جديدة.
صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم هي أهم قطاع في المصب، حيث تمثل 81%؛ تليها صناعة التيتانيوم الإسفنجي، حيث تمثل 8%. التيتانيوم الإسفنجي هو منتج وسيط لإنتاج معدن التيتانيوم، والمنتج الممتد من التيتانيوم الإسفنجي هو مادة التيتانيوم، والتي تستخدم بشكل أساسي في مجالي الطيران والكيمياء. في المستقبل، مع التطور السريع لصناعات الطيران والكيمياء في بلدي، من المؤكد أن الطلب على التيتانيوم سيصبح القوة الدافعة الرئيسية للنمو.

4>تتركز مصادر استيراد خام التيتانيوم في بلدي، وسعر الاستيراد أعلى من السعر المحلي.
أولا، إن واردات بلدي من مركز التيتانيوم تتزايد عموما، في حين أن الصادرات تتراجع عموما.
من عام 2015 إلى عام 2018، زادت واردات بلدي من مركز التيتانيوم من 1.8804 مليون طن إلى 3.1177 مليون طن. بعد عام 2018، انخفض حجم الواردات. في عام 2019، انخفض حجم واردات مركز التيتانيوم إلى 2.6153 مليون طن. تعافى تدريجيًا في عام 2020. في عام 2021، زاد حجم واردات الصين من رمل خام التيتانيوم ومركزه إلى 3.7968 مليون طن. كانت أعلى نقطة لحجم الصادرات في عام 2015، حيث بلغت الصادرات 33386 طنًا. في عام 2021، زادت صادرات الصين من رمل خام التيتانيوم ومركزه إلى 34699 طنًا.

 

ثانياً، بلدي هو أحد أكبر بلدان العالم من حيث الطلب على موارد التيتانيوم، ويتم استيراد خام التيتانيوم بشكل أساسي، وبأسعار استيراد مرتفعة.
منذ عام 2009، أظهر حجم الواردات الصافية لبلدي من مركّز التيتانيوم اتجاهًا تصاعديًا بشكل عام، حيث ارتفع إلى 3.45 مليون طن في عام 2022. ووفقًا لإحصاءات الإدارة العامة للجمارك، فإن المصادر الرئيسية لواردات خام التيتانيوم في بلدي في عام 2022 هي موزمبيق وكينيا وفيتنام والولايات المتحدة والنرويج، إلخ. شكلت أكبر خمسة مصادر استيراد 77.5٪ من حجم الواردات، مع درجة عالية من التركيز. كان حجم الصادرات أقل من 50،000 طنًا لسنوات عديدة. وفقًا لبيانات Baichuan Yingfu، يتراوح سعر مركّز التيتانيوم المحلي في عام 2022 بين 3500 يوان و6،000 يوان، بينما يتجاوز سعر خام التيتانيوم المستورد 6،000 يوان. ونتيجة للطلب المرتفع على خامات التيتانيوم عالية الجودة مثل الروتيل في عملية كلوريد ثاني أكسيد التيتانيوم، فإن سعر خام التيتانيوم الأجنبي مرتفع ولكن حجم الواردات يظل عند مستوى مرتفع.

كل ما سبق يتعلق بكيفية تسعير التيتانيوم. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن التيتانيوم، يرجى الاستمرار في متابعتنا~